26家百亿元级私募47只产品遭被动清盘 主动清盘仅有4只

数据显示,高毅资产持有的7家上市公司合计市值高达131.75亿元,其中,紫金矿业、东方财富、万华化学、中国巨石、康缘药业和利安隆的持有市值均在1亿元以上,其中,紫金矿业持有市值高达91.26亿元。
2022-03-23 05:01

26家百亿元级私募47只产品遭被动清盘 主动清盘仅有4只

记者 王 宁

在A股持续波动下,私募产品业绩也难以稳定。《证券日报》记者根据私募排排网最新统计数据发现,年内已有26家百亿元级私募旗下的51只产品完成清盘,其中,遭遇被动清盘的达47只,仅有4只为到期清盘。

多位私募人士告诉《证券日报》记者,多空因素的持续交织致使年内A股波动加大,私募基金的业绩也难以稳定。不过,目前压制市场的利空因素正在逐步消散,市场底部特征明显,私募基金业绩或有企稳可能。

24只主观策略产品清盘

统计数据显示,年内以来已有百亿元级私募旗下的51只产品完成清盘,其中不乏多家老牌私募。分策略来看,在这51只清盘基金中,量化策略有18只,主观策略有24只,其余为固收和复合策略。

从清盘类别来看,有47只为被动清盘,仅有4只为到期清盘。此外,在清盘的基金中,有业绩翻倍的,也有呈现负收益的。记者发现,包括星石投资、衍复投资、银叶投资、久期投资、宁波幻方量化、玄元投资、启林投资等多家私募,均有产品涉及其中。

值得一提的是,从成立时间来看,在这些清盘私募基金中,多为近三年成立的产品,更多产品则是在去年成立,仅有7只产品成立于2019年之前。

有业内人士表示,从51只清盘私募基金来看,呈现出几个特征,一是成立时间短,二是多为被动清盘,三是实现正收益的产品数量占比较高。

据私募排排网统计显示,在96家百亿元级私募中,年内仅有14家实现正收益,最高收益率不超8.96%,其中12家同期收益率不足5%;多达82家百亿元级私募收益为负,其中,有43家同期收益率低于-5%。

从这96家百亿元级私募业绩来看,老牌私募的盈利能力比较堪忧,在排名后50家机构中,老牌私募占据较高比重,包括大朴资产、泓澄投资、进化论资产、星阔投资、敦和资管、永安国富、西藏源乐晟、相聚资本、清和泉资本和林园投资等均在内;与此同时,也有多家老牌百亿元级私募年内业绩在-5%至0之间,例如凯丰投资、远信投资、久期投资、天演资本、星石投资和希瓦资产等。

从策略分类来看,排名前4家私募均为期货策略,这是因为年内大宗商品呈现出的投资机会比较明显。而固收、股票多头、相对价值等收益率偏低,尤其是股票多头策略,多数股票多头私募排名均在靠后位置。

市场正处于修复中

多位私募人士认为,目前A股的利空因素正在转变,市场已处于修复中,后期可以偏乐观态势对待。

安爵资产董事长刘岩告诉记者,目前A股市场在连续下挫后开始企稳,短期市场反弹让投资者强化了回暖预期。具体到投资板块方面,新能源、生物医药、消费电子、半导体,以及基础材料元素领域都会有不错的投资机会,特别是受全球新能源浪潮影响下的绿色能源、锂资源板块等,具有非常确定的高业绩回报,值得投资者把握。

鸿风资产投资总监黄易向记者表示,后期看好四个投资方向:一是光伏、新能源车产业链;二是高端制造业;三是与稳增长相关的基建板块;四是看好煤炭、绿电运营等新旧能源企业。

事实上,私募持续看好制造业,从上市公司2021年的年报中也能够直接体现。根据私募排排网数据显示,截至3月21日,已有多家百亿元级私募旗下的相关产品出现在37家上市公司前十大流通股名单中,合计持股市值高达201.33亿元;其中,16家上市公司为新进状态,3家为减持状态,4家为增持状态,另有16家公司持股不变。从所属板块来看,私募所出现的37家上市公司中,有27家属于制造业板块,其他为金融、物流、IT、医药生物和消费等板块。

值得一提的是,在这些百亿元级私募中,高毅资产仍是当之无愧的“持有王”。数据显示,高毅资产持有的7家上市公司合计市值高达131.75亿元,其中,紫金矿业东方财富万华化学中国巨石康缘药业利安隆的持有市值均在1亿元以上,其中,紫金矿业持有市值高达91.26亿元。

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