盛新锂能集团股份有限公司 关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权暨签署《投资与股份认购协议》及《承购及销售协议》的公告

盛新锂能集团股份有限公司 关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权暨签署《投资与股份认购协议》及《承购及销售协议》的公告
2022-04-08 12:31 全球财富网

证券代码:002240证券简称:盛新锂能公告编号:2022-034

盛新锂能集团股份有限公司

关于认购澳大利亚ABY公司IPO前股权暨签署《投资与股份认购协议》

及《承购及销售协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛新锂能”)全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司(以下简称“盛熠国际”)拟以每股0.75澳元,合计277.50万澳元(按照目前汇率折合人民币约1,336万元)的价格认购澳大利亚ABY公司(AbyssinianMetalsLimited,以下简称“ABY公司”)370万股股份,占ABY公司IPO前总股本的3.4%。2022年4月6日,双方共同签署了《投资与股份认购协议》和《承购及销售协议》。

公司与ABY公司之间不存在关联关系,不涉及关联交易。根据《公司章程》等相关规定,本次协议的签署无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称:AbyssinianMetalsLimited

2、注册地:澳大利亚

3、成立日期:2007年6月28日成立ClearviewAssetPtyLtd,并于2019年12月1日更名为阿比西尼亚金属有限公司(AbyssinianMetalsPtyLtd)。

ABY公司是一家注册在澳大利亚的电池金属公司,在苏丹和埃塞俄比亚等非洲国家拥有矿产资源,ABY公司的创始人和核心团队拥有非洲主要矿山开发的丰富经验,核心资产主要为埃塞俄比亚的Kenticha锂矿(持有51%股权)。其中Kenticha锂矿于1990年开始采矿,该区域具有高度矿化锂铯钽(LCT)伟晶岩,拥有已探明6,740万吨锂资源量,Li2O平均品位1.03%,正进一步勘探开发已确定矿化的,总资源量范围在8,000-11,000万吨锂资源量,折合Li2O达100万吨以上;南部、北部保留区的资源未来增长潜力大。Kenticha锂矿整体技术、运营团队来自原澳大利亚银河锂业,与盛新锂能有着长期的良好合作,一期20万吨/年(折合成Li2CO3当量3万吨/年)产线的锂精矿预计将在2023年2季度开始交付,预计矿山寿命超过18年。

4、主要财务数据:截至2021年6月30日,ABY公司资产总额700万澳元,近期增加了1,500万澳元股权融资,ABY公司净资产现在约为2,000万美元。

三、《投资与股份认购协议》及《承购及销售协议》主要内容

(一)《投资与股份认购协议》主要内容

盛熠国际以每股0.75澳元,合计277.50万澳元,认购ABY公司370万股股份,占ABY公司IPO前总股本的3.4%。本次认购股份与ABY公司所有其他已发行的普通股份享有同等地位。

Kenticha项目的产品预计首次生产开始前6个月,盛熠国际承诺不可撤销支付预付款2,000万美金给ABY公司;双方将在支付预付款之前,另行协商该预付款抵扣货款的详细时间进度计划表。

(二)《承购及销售协议》主要内容

1、履行期限

ABY公司开发埃塞俄比亚南部奥罗米亚州的Kenticha项目,向盛熠国际销售和交付锂精矿产品。协议有效期从ABY公司通知产品准备装运之日起至2025年12月31日。除非ABY公司在结束日期前另有通知,否则双方同意本协议自结束日期起自动延长2年。

2、采购产品及数量

ABY公司第一个合同年提供不低于6万吨锂精矿,剩余合同年内每年提供6-8万吨锂精矿。如ABY公司未来有多余锂精矿,双方可按书面同意的条件为盛熠国际提供额外数量的锂精矿。

3、采购价格

ABY公司和盛熠国际将在不迟于锂精矿预计发货日期前3个月,参考市场相关网站公布的基于6.0%Li2O的锂精矿价格进行谈判,并就有关批次货物的价格达成一致。

四、本次投资对公司的影响

随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展,锂产品市场需求旺盛;由于矿山开发周期较长以及疫情等原因,近几年国内外锂矿山的投资开发和生产建设进度较慢,导致锂矿石供应短缺。在上游供应相对紧张及市场需求快速上升的双重刺激下,锂矿石价格持续上涨,根据亚洲金属网的数据,锂精矿价格由2021年年初的405美元/吨涨至2,810美元/吨。锂矿石成为制约锂电新能源行业发展的瓶颈,保障锂矿石原料持续稳定的供应已成为各锂盐生产企业的最重要工作之一。

公司作为领先的锂盐生产企业,产能规模快速增长,对锂矿石原料的需求亦快速增长。如果本次交易事项得以顺利进行,将为公司锂盐产能的扩张提供强有力的资源供应保障,有利于提升公司在锂电新能源领域的竞争力、增强公司的盈利能力,符合公司的发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示

本次IPO前股权认购旨在锁定Kenticha项目的锂精矿包销权,为公司未来锂产业发展提供充足的锂资源保障,但受国际政治、经济环境、产业政策、市场波动等方面的影响,项目进度可能不达预期,投资收益及承购存在一定的不确定性。

公司将视本次交易的后续进展情况依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、《投资与股份认购协议》;

2、《承购及销售协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二二年四月六日

证券代码:002240证券简称:盛新锂能公告编号:2022-035

盛新锂能集团股份有限公司

关于全资孙公司盛泽国际对智利锂业投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次对外投资尚需取得国家相关主管部门核准备案,存在不确定性。

2、本次对外投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势、市场行情的变化、以及国际政治经济环境等均存在不确定性,并将对标的公司未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、智利锂业目前公布了Arizaro盐湖项目的初步资源信息,但该资源量数据的计算及编制可能存在技术上或其他因素影响,导致总资源量与实际总资源量不一致的风险。同时智利锂业的矿业项目何时能够开采运营以及开采规模等存在不确定性。

4、智利锂业为加拿大多伦多交易所上市的公司,证券市场受宏观经济形势、货币政策、投资者情绪等因素影响,本次投资事项存在收益不确定性的风险。敬请广大投资者注意投资风险,谨慎作出投资决策。

一、对外投资概述

2022年1月,盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过全资香港孙公司盛泽锂业国际有限公司(以下简称“盛泽国际”)认购LithiumChileInc.(智利锂业,加拿大多伦多交易所上市公司,证券代码:LITH)非公开发行的股份4,285,720股,认购价格为0.7加元/股,投资总额为3,000,004加元(约合人民币1,482万元)。投资完成后盛泽国际持有智利锂业2.89%的股权。同时,上述认购的股份每股配一股认股权证,行权价格为0.85加元/股,需在24个月内行权完毕。

基于对智利锂业发展前景的看好,盛泽国际对上述获配的认股权证进行行权,并继续认购智利锂业非公开发行的股份29,380,000股。其中行权价格为0.85加元/股,行权后获得新增股份4,285,720股,行权的投资金额为3,642,862加元(约合人民币1,855万元);盛泽国际继续认购智利锂业非公开发行的股份29,380,000股,认购价格为0.95加元/股,投资金额为27,911,000加元(约合人民币14,216万元)。

自2022年1月首次对智利锂业投资,至本次行权及继续认购后,盛泽国际对智利锂业的投资金额累计为34,553,866加元(约合人民币17,553万元)。上述投资事项完成后,盛泽国际持有智利锂业的股权比例为19.86%,为智利锂业第一大股东;根据认购协议,盛泽国际有权向智利锂业提名2名董事(智利锂业董事会共9名成员),但盛泽国际不会对智利锂业构成控制关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,上述投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。上述投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

LithiumChileInc.是一家根据加拿大法律注册成立的公司,2017年12月20日在加拿大多伦多交易所上市,证券代码为LITH,注册号码为834012007RT0001;注册地址为#903,900–8thAveSWCalgary,AlbertaT2P0P7.;主营业务为矿业勘探及开发。

截至目前,智利锂业市值约为1.7亿加元。智利锂业股权结构较为分散,且主要股东为公司董事会成员及高级管理人员;在公司本次投资前,智利锂业持股比例超过1%的股东有5名,具体如下:

智利锂业拥有18个位于南美地区的矿业项目,其中包括12个位于智利的盐湖卤水项目,总面积688平方公里;1个位于阿根廷的盐湖卤水项目,总面积233平方公里;以及5个金矿、银矿及铜矿项目,总面积204.29平方公里。

智利锂业拥有阿根廷萨尔塔省Arizaro盐湖的矿权,矿权面积233平方公里。2022年2月,智利锂业公布了Arizaro盐湖项目的初步资源信息:探明的资源量约为142万吨碳酸锂当量,矿权区盐湖卤水锂品位最高555mg/L,平均品位298mg/L;目前探明的面积占矿权总面积的29%。智利锂业计划在6个月内投资200万美元,进一步加大勘探力度以扩增资源量。

智利锂业近2年主要财务数据如下:

单位:加拿大元

三、认购协议主要内容

就本次盛泽国际继续认购智利锂业非公开发行的股份29,380,000股,盛泽国际与智利锂业签署了《普通股认购协议》,主要条款如下:

1、盛泽国际以27,911,000加元认购智利锂业上市公司层面普通股,认购价格为0.95加元/股,认购数量为29,380,000股。

2、投资生效后,盛泽国际有权提名2名董事到智利锂业董事会;双方应促使2名董事在认购协议签署之日起180天内被任命。

3、投资生效后,盛泽国际有权派遣2名技术人员参与并支持智利锂业阿根廷项目的勘探及开发。

4、在根据认购协议完成股份认购后,盛泽国际将与智利锂业就项目投资和产品承购进行商谈。

四、本次投资的目的和对公司的影响

随着全球新能源汽车和储能行业的快速发展,锂产品市场需求旺盛,为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发展机会。公司作为领先的锂盐生产企业,将在全球范围内不断加大锂资源项目的布局。本次投资进一步拓展了公司在盐湖锂资源方面的布局,符合公司战略发展规划,有利于提升公司在新能源材料领域的竞争力、增强公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

本次投资会使公司现金流产生一定的净流出,但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。本次投资对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响,对公司2022年度的财务状况和经营成果影响很小。

五、风险提示

1、本次对外投资尚需取得国家相关主管部门核准备案,存在不确定性。

2、本次对外投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断,但行业的发展趋势、市场行情的变化、以及国际政治经济环境等均存在不确定性,并将对标的公司未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、智利锂业目前公布了Arizaro盐湖项目的初步资源信息,但该资源量数据的计算及编制可能存在技术上或其他因素影响,导致总资源量与实际总资源量不一致的风险。同时智利锂业的矿业项目何时能够开采运营以及开采规模等存在不确定性。

4、智利锂业为加拿大多伦多交易所上市的公司,证券市场受宏观经济形势、货币政策、投资者情绪等因素影响,本次投资事项存在收益不确定性的风险。

敬请广大投资者注意投资风险,谨慎作出投资决策。

六、备查文件

盛泽国际与智利锂业签署的《普通股认购协议》。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二二年四月六日

证券代码:002240证券简称:盛新锂能公告编号:2022-036

盛新锂能集团股份有限公司

关于全资孙公司盛熠国际收购资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、收购资产事项概述及履行的审议程序

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月3日召开第七届董事会第三十次会议,审议通过了《关于全资孙公司盛熠国际收购MaxMind部分股权暨涉及矿业权投资的议案》,公司全资子公司深圳盛新锂能有限责任公司、全资香港孙公司盛熠锂业国际有限公司(以下简称“盛熠国际”)与南非籍自然人LIUJUN及其全资持有的香港公司MaxMindInvestmentLimited(以下简称“MaxMind香港”或“标的公司”)签署了《关于MaxMindInvestmentLimited之股份转让协议》,盛熠国际拟以7,650万美元的价格购买LIUJUN持有的标的公司51%的股份。具体内容详见公司于2021年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资孙公司盛熠国际收购MaxMind部分股权暨涉及矿业权投资的公告》。

二、标的资产过户情况

截至目前,标的公司的股权过户变更登记手续已办理完成,盛熠国际持有MaxMind香港51%股权。

三、备查文件

资产过户的相关证明文件。

特此公告。

盛新锂能集团股份有限公司

董事会

二○二二年四月六日

来源:中国证券报·中证网 作者:

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