公募股权真香?华平投资持股五年“大丰收”,华宝基金或成内资公司

近日,华宝基金变更5%以上股权的申请获得证监会第一次反馈意见。从华宝基金近年发展来看,股权出让方华平投资显然赶上了好时候,持股5年,华宝基金管理规模不断攀升,盈利能力也随之水涨船高。
2022-04-05 23:04

近日,华宝基金变更5%以上股权的申请获得证监会第一次反馈意见。

从华宝基金近年发展来看,股权出让方华平投资显然赶上了好时候,持股5年,华宝基金管理规模不断攀升,盈利能力也随之水涨船高。

倘若这笔交易落地,华宝基金或将变成一家内资公募基金公司,也是继招商基金之后,首批四家合资基金公司中第二家转为内资公司的。

华平投资欲退出

在反馈意见中,作为股权出让方的华平投资被要求补充说明其在公募基金行业的投资战略及目的。

公募股权真香?华平投资持股五年“大丰收”,华宝基金或成内资公司

2017年8月1日,华平投资和当时的华宝兴业基金宣布,前者将战略投资华宝兴业基金49%股权,且已获得中国证监会核准。

华平投资官网信息显示,公司成立于1966年,专注于成长型投资,已对全球40多个国家的逾960家企业累计投资额超过970亿美元。1994年开始在中国投资,近年来在金融行业亦有所布局,其中较为典型的项目就包括华宝基金、蚂蚁集团以及中原消费金融。

华宝基金是中国首批中外合资基金公司之一,原本是由华宝信托(宝钢集团持股98%)持股51%、法国兴业资产管理公司持股49%。2010年12月,法国兴业资产将其持有的49%股权全部转让给领先资产。鉴于领先资产与法兴资产一样,同属于法国兴业银行集团的全资子公司。于是,华宝兴业基金名字里面的“兴业”得以保留下来,直至华平投资接手,才更名为华宝基金。

对于战略投资华宝基金,华平投资集团合伙人周朗曾表示,华平将在战略规划、产品开发、金融科技等方面为华宝提供全球资源与专长。在商务部的审核过程中,该收购案被视为简易案件处理。

彼时,周朗还表示,中国经济经历了三十余年的高速增长,随着居民财富的快速积累,居民理财和资产配置意识也不断增强。华平投资坚定看好中国资产管理行业和公募基金管理行业的长期发展前景,对华宝基金的入股是华平战略投资中国资产管理行业的重要布局。

值得一提的是,在公募行业放开外资持股比例的节点,外界还一度猜测华平投资会增持华宝基金股权。不过,周朗2020年10月对媒体表示,华平投资将会长期持有其投资入股的华宝基金,但暂不考虑继续增持。

然而,“长期持有”很快就有了新的变化。2021年4月21日,华宝基金的股权变更申请材料被证监会受理,4月27日进行了补正。换言之,“长期持有”的说法,在半年内便成了“明日黄花”。

有资深业内人士告诉时代周报记者,监管层要求华平投资补充说明其投资战略,并非无的放矢。因为同样是在2021年4月,华平投资还提交了设立外资参股证券公司的申请。

“鉴于交易细节尚未披露,但从证监会的反馈可以看出一个特别的信息,那就是华宝基金以后有可能成为一家内资基金公司”,该资深业内人士表示。

五年持股“大丰收”

对于二股东这笔股权交易,华宝基金回复时代周报记者称,股权变更事宜正在行政审批过程中,证监会已经受理并提出反馈意见,其他信息请以公司公告为准。

尽管这次股权变更的诸多细节尚未浮出水面,但无碍华平投资做了一笔好买卖。从管理规模来说,华宝基金已今非昔比。在华平投资介入的时点,华宝基金还只是千亿规模出头的基金公司。截至2017年6月30日,公司公募资产管理总规模为1225亿元。但截至2021年12月31日,仅华宝基金旗下ETF,总规模就已高达2159.59亿元。

华宝基金总经理黄小薏此前接受媒体采访时表示,互联网数字时代,主动基本面投资和数量化指数投资应该是相辅相成的。华宝基金始终坚持主动投资与被动投资双轮驱动的发展战略,引导投资者长期投资、价值投资。

虽然不知道华平投资在华宝基金上的投资收益,但据时代周报记者梳理,大股东华宝信托近年对华宝基金的投资收益却是显而易见地上升。2017年、2018年、2019年、2020年,其持股的51%华宝基金股权,分别录得投资收益0.8亿元、1.02亿元、1.53亿元、1.53亿元。

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换言之,若以财务投资的角度来看华平投资对华宝基金股权的处置,或以赚得盆满钵满收场。

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