被指赎回400亿,葛兰旗下基金遭谣言“攻打”

宁德时代、药明康德再遭重挫,持仓的明星基金经理也登上热搜榜单,机构大幅赎回相关基金、“固收+”基金减持绝对收益仓位等种种传闻的背后,谁是砸盘始作俑者?情绪杀跌还是另有其因?
2022-04-05 23:04

财联社(深圳,记者周晓雅)讯,宁德时代药明康德再遭重挫,持仓的明星基金经理也登上热搜榜单,机构大幅赎回相关基金、“固收+”基金减持绝对收益仓位等种种传闻的背后,今日市场异动的原因究竟是什么?

开年以来,将基金投资目标从赚大钱到“回本”的基民,还能继续持有手头的基金吗?多位机构人士给出了他们的答案。

基金相关谣言上热搜,宁王大跌成关键词

今日一则传言指向葛兰,称有大型险资、理财子、FOF专户等赎回葛兰旗下产品金额达400亿,主要为新能源,其中宁德时代赎回最高。为此,中欧基金回应称,网传“大额赎回”为不实消息,请勿轻信谣言。

事实上,该谣言在传出不久后就已经得到不少网友和自媒体的辟谣。比如,有市场人士统计出,葛兰虽然总管理规模在1100亿左右,但根据四季报,她管理的非医药类基金合计规模为200亿左右,即便这些基金仅买入新能源赛道,也不足以到400亿规模。

也有自媒体指出,该头部基金经理的持有人,大部分都是中小投资者,特别是以互联网用户为主。机构用户占比极低。以她管理规模最大的某医药主题基金来说,最新披露的规模近774亿,机构持有人占比,只有1.18%。

“400亿的赎回数据显然跟信息披露数据出入大了,造谣者不动脑子!”某财经大V更是感慨道,市场不好的时候市场各种传言满天飞,建议投资者要擦亮眼睛分别信息真假,尤其要跟公开数据对比。

传言四起的背后,今日各大指数走势出现分化,上证指数全天震荡小幅上涨,创业板指数再度大跌。其中,宁德时代在早盘一度跌超8%,午后更是一度跌破500元整数关口,随后展开反弹,最终收盘下跌5.32%,成交金额近150亿,创历史新高。此外,CRO、电力设备、新冠治疗等板块跌幅居前。

从资金流动情况来看,机构正大举卖出药明康德。2月10日龙虎榜数据显示,沪股通买入8.39亿元并卖出6.33亿元,3机构席位合计买入6.71亿元,4机构席位合计卖出22.96亿元。周一至今,买入前五席位合计买入32.85亿元,卖出前五席位合计卖出52亿元。

作为公募基金的心头好之一,截至2021年末,660只基金持有药明康德,葛兰管理的中欧医疗健康、刘彦春管理的景顺长城新兴成长、赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗、焦巍管理的银华富裕、吴兴武管理的广发医疗保健等持股数量居前。

被指赎回400亿,葛兰旗下基金遭谣言“攻打”

针对今日市场的异动,也有市场传言称,出于基金公司考核机制的原因,绝对收益账户开始降低仓位,特别是“固收+”产品的权益仓位,在节后降仓,高景气赛道受重挫。对此,业内人士认为,从资金方面来看,“固收+”等产品情况也很难判断,“但今天确实是有外资在净卖出,主要还是近期波动较大叠加一些海外的新闻影响,可能形成了一部分踩踏。”

珍惜2800点以下的创业板,公募基金仍看好新能源

对于热门赛道的重挫,多家机构也在第一时间给出相关解读。

博时基金认为,近期新能源车板块回调幅度较大,主要是因为美联储加息对全球范围内成长板块的估值有压制,以及在国内强烈稳增长预期的背景下,短期市场对稳增长板块的偏好提升,并且当前市场缺乏增量的入场资金,对新能源车板块形成阶段性的压制。

“站在当前时点,我们依然坚定看好新能源汽车行业的投资机会。”博时基金认为,在全球范围内,新能源车的政策都在持续加码,符合碳中和的主题和节能减排的方向,同时也是国内促进消费和内需的途径之一。并且当前新能源车的渗透率在全球仍不到10%,行业仍具有高景气度,长期成长确定性强。

进一步来看,经过前期的回调,相关板块估值已逐渐接近历史底部,并且行业基本面处于短期和中长期同时向上的阶段。“我们认为新能源车板块最黑暗的时刻已经过去,往后看回调幅度不会太大,当前的估值性价比较调整前更高,相对更看好产业链里核心龙头公司的表现。”博时基金表示。

信达澳银基金则在今日致投资人一封信中称,目前无需对市场整体过度担忧,应珍惜2800点以下的创业板及3400点以下的上证指。

对于近期市场调整,信达澳银基金认为,这是市场短期非理性情绪的集中宣泄,预计今年A股市场大幅下行的可能性不大,应积极把握结构性的投资机会。

在投资布局上,信达澳银认为可关注三大方面:一是交运、旅游、养殖、地产链等超跌行业;二是“碳中和”领域的绿电、新能源、风电、光伏等赛道,这些板块的长期发展逻辑没有改变;三是环保、建筑等逆周期板块,其业绩增长确定性将会在今年有更为充分的体现。

金鹰基金权益研究部策略研究员金达莱认为,市场异动主要来源对中美战略竞争的矛盾加深的忧虑情绪。他认为,中国新能源产业起步早,已经形成完备的产业链,在全球范围具备很强竞争力,美国拜登政府要发展新能源难以脱离中国,以光伏产业为例,我国虽然经历了欧美多年双反制裁,但依然垄断全球光伏制造。美国政府可能会针对中国某些标杆性企业,但是无法封锁中国所有企业。

“此外,在经历持续近30%的回调后,不排除由于部分基金较大赎回引发的资金层面反向的正反馈效应,进一步促使前期热门板块的超跌。”在他看来,一方面,去年买核心赛道基金的投资者当前可能已存在明显亏损,当这些基金净值接近1元时,投资者有较大冲动赎回基金。另一方面,由于开年以来行情不好,新基金发行遇冷,增量资金相对有限。

从长期视角看,金达莱认为,随着银行刚兑打破,万亿理财资金在寻找新方向,居民资产入市已是大势所趋,一旦市场重新出现赚钱效应,场外资金仍有望再度涌入。短期来看,仍需经济数据公布来为市场提振信心,可关注近日将公布的1月信贷社融数据。

值得强调的是,随着市场情绪的逐渐企稳和渐趋改善,A股的春季行情仍在途中。春节后至两会召开前,国内正进入“稳增长”和“政策发力适度靠前”的观察期,国内流动性环境趋向宽松。而美联储加息落地后,预计海外和国内资金的压制因素也将有所消退,后续银行信贷、基金发行和自购等存量资金情况将有所改善。随着外资等资金的回流,A股市场信心也有望提振。

他表示,行业配置上,在均衡配置下,关注估值具有性价比的科技板块。“短期,科技板块经此轮调整后,在随后的年季报密集披露期,业绩高增、性价比合适的景气方向仍可为,当前调整或有望提供年内较佳的低吸机会。”此外,“稳增长”主线,即银行地产链、新老基建链和大众消费等,在政策未落地前,市场仍会对主线存在期待,可逢低参与。

也有机构从估值角度来分析称,宁德时代目前估值已经到了2019年上涨之前的增速水平,而2019年10月之后,行业还是经历了2020疫情影响下的需求不及预期的情况。“从基本面看,往前往后看,最差的肯定不是2022年,那么近期可能真的更多的是配置型资金的减仓以及由此引发的踩踏。对于行业增速和现在的估值水平,我们还是很有信心的。”

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