公募基金规模榜:4家迈入万亿级俱乐部 22家公司一年翻倍

截至2021年末,公募基金资产净值合计25.56万亿元,同比增长28.5%。业内149家基金公司中,公募管理规模超过5000亿元的有20家,同时也有34家不足100亿元
2022-04-05 23:04

■截至2021年末,公募基金资产净值合计25.56万亿元,同比增长28.5%。业内149家基金公司中,公募管理规模超过5000亿元的有20家,同时也有34家不足100亿元

■易方达管理规模超过天弘基金升至首位,广发基金从2020年的第6位升至第3位

■一些中小基金公司规模快速增长,22家公司去年管理规模同比增幅超100%

《投资者网》汤巾

近三年来,A股市场呈现反复震荡,但是结构性行情还是给公募基金带来了显著的“赚钱效应”,特别是权益类基金规模的爆发式增长,带动公募基金整体规模连上台阶。

今年1月,中国证券投资基金业协会发布2021年12月公募基金市场数据。截至2021年12月底,公募基金资产净值合计25.56万亿元,较2020年末的19.89万亿元,增长5.67万亿元,同比提升28.5%。而2018年底,公募基金资产净值合计仅为13.03万亿元,三年间,增幅更是达到96%,几近翻倍。

分类型来看,2021年末,开放式基金规模为22.44万亿元,封闭式基金为3.12万亿元。开放式基金中,货币基金达到9.47万亿元,占比为42.2%;股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII分别为2.58万亿元、6.05万亿元、4.1万亿元、0.24万亿元,占比分别为11.5%、27%、18.3%、1.06%。

公募基金规模榜:4家迈入万亿级俱乐部 22家公司一年翻倍

值得注意的是,公募基金行业的马太效应越来越明显。据Wind统计,去年末,在全部149家基金公司中,公募管理规模(剔除ETF联接基金市值,下同)超过5000亿元的有20家,其中4家超过1万亿元。但同时,也有72家规模在500亿元以下,更有34家低于100亿元。

同期,各家基金公司的管理规模座次也发生了引人瞩目的变化。统计显示,去年末易方达总规模超过天弘基金升至首位,广发基金跻身前三,博时基金从2020年的第8位升至第6位。

从变化率来看,一些中小型基金公司去年规模增长迅速,有22家公司规模翻倍,恒越基金和兴华基金更是实现逾10倍增长。

4家公司进入“万亿级俱乐部”

2021年,A股市场整体呈现震荡格局,上证综指仅上涨4.8%,沪深300指数下跌5.2%,不过,新能源、半导体等新经济板块“你方唱罢我登场”,市场结构性行情升温。在此背景下,公募基金总体取得了较好业绩回报。统计显示,权益类基金平均收益率为8.82%,超过了大部分主流指数。再加上投资者“买股不如买基”的观念不断深化,公募基金总规模增长近三成。

趋势上看,基金业的马太效应继续深化,规模向头部集中。据Wind统计,149家基金公司中,去年末管理规模超过1000亿元的有49家,超过5000亿元的基金公司有20家,其中4家管理规模超过1万亿元,分别是易方达、天弘、广发、南方,规模分别为1.67万亿元、1.13万亿元、1.11万亿元、1.04万亿元。其他跻身前十名的公募基金公司依次为华夏、博时、汇添富、富国、工银瑞信和嘉实,规模分别为9934亿元、9896亿元、9249亿元、8879亿元、8016亿元、7958亿元。

公募基金规模榜:4家迈入万亿级俱乐部 22家公司一年翻倍

那么,头部基金公司的排名发生了哪些新变化?具体来看,易方达去年超过天弘成为基金业新晋“一哥”,这是2013年以来易方达首次年末规模超过天弘;而天弘则是自2014年首次失去冠军宝座,位列第二;广发从2020年的第6位升至第3位;南方和华夏名次不变,保持在第4、5位;博时从2020年的第8位升至第6位。

同时,有72家基金公司规模在500亿元以下,占据行业半壁江山,更有34家低于100亿元,以成立时间不长的基金公司为主。其中,规模低于5亿元的包括华宸未来、凯石、瑞达、国融、合煦智远等10家基金公司。

22家公司规模增长超100%

虽然公募基金规模总体增长迅速,但是具体到各家公司还是呈现出不同的发展状态。Wind统计显示,在149家基金公司中,有123家2021年实现规模增长,占比达到八成,但同时也有20家公司规模下滑。

回顾2020年末,“万亿级俱乐部”只有天弘和易方达两家公司,而到了2021年末,广发和南方也跻身其中。从规模增长的绝对数量看,易方达、广发、富国、博时、南方分列前五,规模增量分别达4660亿元、3594亿元、2984亿元、2773亿元、2518亿元。

此外,还有11家基金公司规模增量超过1000亿元,包括招商、华夏、工银瑞信、鹏华、建信、交银施罗德、景顺长城、中欧等。

公募基金规模榜:4家迈入万亿级俱乐部 22家公司一年翻倍

如果从规模增长率来看,一些中小型基金公司则脱颖而出,由于基数较小,所以增速尤为突出。据统计,有22家基金公司2021年末管理规模同比增幅超过100%。首当其冲的是恒越基金和兴华基金,规模增速分别达到1294%和1033%,均超过10倍。此外,新沃基金、金信基金、东海基金、东方基金、中科沃土基金的规模增幅也均超过300%。

公募基金规模榜:4家迈入万亿级俱乐部 22家公司一年翻倍

恒越基金是一家成立于2017年的个人系基金公司,注册资本2亿元人民币,目前旗下有20只产品(各类份额分开计算),包括混合型、债券型和FOF基金。截至2021年末,该公司管理规模为147亿元,比2020年末增长了136亿元。目前公司有5位基金经理,基金经理平均年限为1.32年,低于行业平均水平4.01年。

2021年,恒越基金旗下产品取得了不错的业绩表现,Wind数据显示,该公司5只成立满一年的产品收益率均在30%以上,这些产品均由基金经理高楠管理。然而今年以来,随着市场波动加大,该公司旗下权益类产品目前均为负收益。特别是叶佳管理的恒越品质生活和恒越优势精选,截至2月18日年内收益率分别为-22.15%和-21.61%,在同类基金中分别位于倒数第1和倒数第4。《投资者网》发现,在东方财富基金吧里,上述亏损产品引发了一些投资者的不满,有基民要求更换基金经理。

兴华基金同样是由个人发起的公募基金,成立于2020年,注册资本1亿元人民币,目前旗下有11只产品(各类份额分开计算)。2021年是该公司的起步之年,规模增加22.26亿元至24.41亿元。步入2022年,该公司同样面临一定业绩压力,截至2月18日,旗下权益类产品年内均为负收益。

值得一提的是,在统计中可以发现,也有一些中小基金公司规模下滑严重,典型的是九泰基金。2020年末,该公司还有107亿元规模,但是2021年末,其规模缩水54%,仅剩49亿元。

《投资者网》注意到,九泰基金2021年有3只基金清盘,包括3只灵活配置基金和两只普通股票型基金。今年以来,该公司又有3只基金进入清算程序。

在老产品清算的同时,新产品的募集也并不平顺。九泰基金去年有3只基金发行失败,包括一只灵活型配置基金、一只短期纯债型基金和一只增强型指数基金。

有业内人士认为,中小基金公司均面临人才储备不足的难题,综合实力无法和头部公司相比,同时缺少渠道优势、品牌优势以及市场曝光度。今年以来股市步入调整区间,投资难度加大,对于中小型基金公司而言更是雪上加霜。

易方达连续三年非货币规模居首

事实上,评判一家基金公司的综合管理能力,非货币基金资产规模也是一个重要的维度。

Wind数据显示,2021年末,易方达非货币规模为1.19万亿元,再次位列行业榜首,这已经是其连续第三年此项数据夺魁。2020年和2021年,该公司非货币规模分别增加了3960亿元和4083亿元。

去年二季度,易方达非货币公募基金月均规模达10002.46亿元,成为业内首家非货币基金规模超过万亿的基金公司,书写了基金业的历史。

从该公司旗下具体产品来看,张坤管理的四只基金易方达蓝筹、易方达优质精选、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选,去年末规模分别为676亿元和200亿元、99亿元、44亿元,规模合计达1019亿元,张坤也成为千亿级顶流基金经理之一。

据统计,易方达旗下有29只非货币基金规模超过百亿(各类份额分开计算)。其中,混合债券型二级基金易方达裕祥回报,去年末规模达到729亿元,是全市场规模最大的非货币基金。

其他公司和易方达相比非货币基金规模还有不小的差距。有5家公司该项数字在6000亿元至7000亿元之间,依次是华夏、广发、富国、汇添富、南方,规模分别为6961亿元、6716亿元、6223亿元、6112亿元、6004亿元。

公募基金规模榜:4家迈入万亿级俱乐部 22家公司一年翻倍

从各公司非货币基金规模变化来看,有14家公司2021年增加值在1000亿元以上。易方达以4083亿元的增量排名第一,前五名还包括富国、招商、华夏、广发,分别增加2094亿元、1979亿元、1922亿元、1813亿元。此外,南方、天弘、交银施罗德、景顺长城、中欧等增量也超过1000亿元。

同时,也有23家公司非货币规模同比减少,其中民生加银、泓德、新疆前海联合等5家公司减少了100亿元以上规模。

在今年A股市场波动逐渐加大、“赚钱效应”降低的背景下,基金公司的管理能力将面临更加严峻的考验,未来业绩和规模将发生何种变化,我们将密切关注。(思维财经出品)■

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