新基金销售迎来“寒冬”,花式宣传吸引眼球

除了常规的视频、海报、图文等物料外,信达澳银在北上广重四地的地标性建筑上投放灯光秀广告,基金代码闪耀在城市上空。
2022-04-05 23:06

基金发行寒冬下,陆彬、冯明远、任相栋的新基罕见成为爆款!

开年至今,上百只基金排队发行,其中不乏多位明星基金经理的加持,但与前两年相比,今年开年后基金发行可谓惨淡,不仅未现一日售罄,大部分基金募集情况稍显吃力,只有屈指可数的基金迎来单日10亿、20亿元的认购资金。

从拟任基金经理来看,不乏嘉实谭丽、张金涛、博时过钧、平安神爱前、广发费逸、唐晓斌、大成韩创、银华李晓星、景顺长城李进等多位知名基金经理。但随着开年后的市场震荡,目前上述多只基金仍在艰难募集中。

基金发行寒冬下,汇丰晋信陆彬、兴全基金任相栋、信达澳银基金冯明远的新基金脱颖而出,吸金能力强劲,成为当下市场的一抹亮色。

1月6日开售的汇丰晋信研究精选首日募集超20亿元,拟任基金经理为陆彬。

1月11日,兴证全球基金发布了提前结束募集的公告,旗下基金兴全合衡三年持有自1月12日起不再接受投资者的认购申请。这是开年以来首次提前结束募集的爆款基金。据了解,该基金开售首日募集近50个亿,次日下午募集金额超80亿,是今年首个提前结束募集的新基金。

1月12日,冯明远的新基金开售半小时后获超10亿元资金认购,截至当天下午3时,该基金已经获得了超30亿元的认购。

在基金发行寒冬下,这几只基金能够脱颖而出绝非偶然。归纳下来,长期稳定的业绩、强大的市场推广能力叠加具有吸引力的投资赛道,是这些基金成功的共同原因。

同场竞技,业绩为王

不幸的基金基金经理各有各的不幸,但成功的基金经理一定有一个共同点——长期稳定的业绩。

据中基协发布的《全国公募基金市场投资者状况调查报告》显示,投资者在考虑是否买入基金时,基金业绩这一单方面的因素尤为突出,远高于其他各方面。

历史数据表示,这三位基金经理的业绩都较为突出,显示出他们在不同市场下的管理能力。同时,在投资理念上,三人又各有千秋。

陆彬是当下风头正盛的新生代基金经理,尽管担任投资经理不到三年,但目前管理基金规模已接近三百亿元。Wind数据显示,代表作品汇丰晋信低碳先锋过去三年平均年化68.53%,市场排名前列,其他三只产品也大幅跑赢比较基准。

相比初出茅庐的新秀,冯明远和任相栋已有超过五年的投资经验。冯明远擅长科技、新能源投资,Wind数据显示,截至1月10日,其代表作信达澳银新能源产业股票近3年收益率308.23%,同类排名11/331,中长期业绩优秀。

任相栋为上海交通大学金融学硕士,拥有11年投研经验,先后覆盖汽车、机械、国防军工、电气设备等制造业多个领域。据wind数据统计,其管理的兴全合泰2021年度收益率为24.09%,截至1月10日的成立以来累计收益率为95.58%,两年业绩翻倍,同期沪深300上涨23.49%。

对于选股,冯明远采用的自下而上选股方法,关注的是企业增速与估值的匹配,坚持通过估值性价比原则动态调整仓位结构,不做仓位择时交易。此外亦注重“时代背景”,既是顺应时代发展的需要,同时,他也关注“产业趋势”,其实就是在行业之间做比较的时候,更多关注行业发展趋势,以及未来发展潜力,挑选其中的大机会提前进行布局。

投资风格上,陆彬偏成长+周期,交易上偏左侧和逆向,强调估值和价值因子,会时刻比较基本面和估值,兼顾行业景气度和公司质地,同时结合估值来做投资。同时做一部分行业轮动和个股轮动,比较他们的基本面和估值,通过轮动来提高整个组合的稳定性,控制回撤,并且尽可能的增加收益。

任相栋把自己的投资特点总结为:辩证思维、自下而上、均衡。他表示,首先,不论是在个股还是行业的选择上,自己都并不刻意追求和市场的合拍或融入,投资风格偏逆向;其次,自己还是坚持相对纯粹的自下而上选股;第三,组合管理中均衡配置,力争兼顾长期与短期。

花式宣传吸引眼球

在抢占开门红市场上,基金公司在宣传推广上火力全开,从“声势”上压倒对方。

位于北京的信达澳银基金,提前近一个月便开始了紧锣密鼓的宣传预热。12月上旬,信达澳银就发布了信达澳银智远三年持有的招募说明书,披露了发售计划。

在宣传形式上,除了常规的视频、海报、图文等物料外,信达澳银在北上广重四地的地标性建筑上投放灯光秀广告,基金代码闪耀在城市上空。

除此之外,信达澳银还在北上广深成杭六城打造广告公交车,贴满产品信息的公交车行驶在各地热门商圈,赚足公众眼光。此外,更是大手笔投放北上广深四成的热门站点地铁广告,并冠名地铁“智远号”,花样宣传密集轰炸。

而在渠道方面,信达澳银基金在银行端、券商端和互联网零售端做了较充足的沟通准备工作,并在各渠道机构总部层面进行了沟通。

任相栋所在兴全公司在业界拥有良好的口碑,2007年和2015年大牛市,基金销售火爆,但是兴全不断没有借机扩大自己规模,反而主动劝基民赎回自己基金。

根据银河证券的数据显示,截至2021年9月底,兴证全球基金近10年股债投资管理能力分别位居行业第1和第4。凭借出色的业绩,公司累计11次夺得“金牛基金管理公司”大奖,获奖数量行业第一。

另外,兴全基金坚持走精品路线,自2003年成立以来,公司共计发行公募基金仅47只,平均一年3只左右。在强大的公司品牌力加持下,兴全合衡的成功不足为奇。

汇丰晋信的陆彬则凭一己之力扛下宣传的KPI,与其他基金经理不同,陆彬喜欢跟公众沟通,他坚持每个月给投资者写信,表达市场观点并对基民做心理按摩。他曾表示要把投资者的钱当“妈妈养老金”管理,而被投资者表示“会像对女婿一样相信”。在自身人格魅力的加持下,陆彬吸引了一批粉丝,在近期的几场直播中,基民对于这位基金经理也很认同,“支持陆总”频繁出现在评论区。

在销售上,汇丰晋信研究精选和兴全合衡都被选进招商银行开门红产品,拥有最强零售渠道的加持。此外,兴全合衡在销售上一改之前由一个或几个渠道主代销的模式,而是采用“广撒网”的销售模式。去年12月24日,兴全基金就针对该基金开展了网上直销认购费率的优惠。

其中,投资者使用通联支付、汇收付、工行直连、农行直连、招行直连可享受五折起的认购费率优惠,使用建行直连可享受八折起的认购费率优惠。原认购费优惠后如果低于0.6%,则按照0.6%执行;原认购费率≤0.6%的,则执行原认购费率。

聚焦黄金赛道

在投资的赛道选择上,三者有所侧重,但总的来说都聚焦在科技、新能源、制造业等领域。

兴证全球合衡三年持有则是任相栋加入兴证全球基金后管理的第二只产品,这是一只设有三年持有期的混合基金,股票资产投资比例为基金资产的50%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。

任相栋认为,未来三到五年,整个中国产业升级会是整个中国资本市场里面重要的主线之一,以下四个方面将是自己投资的主要领域。

第一,从元器件、材料、部件到某些整机,广泛存在进口替代,且趋势越来越明显;第二,中国企业在一些全球科技浪潮中都扮演着引领作用,比如新能源、新能源汽车、AI等领域;第三,中国许多行业的全球竞争力已经从“优势”变成“盛势”,它们不仅有性价比优势,而且在产品端、技术端已取得领先优势,从三到五年维度来看,这些公司的全球份额有望出现明显提升;第四,中国在某些细分行业已经出现产业发展的代际优势,可以研发出海外从未出现过的新产品。

在信达澳银智远三年的投资策略上,冯明远将坚持他一贯的风格,持仓分散、行业集中,注重风险控制,投资方向则聚焦于新能源、人工智能、半导体、消费电子。他认为,科技领域或将大概率长期保持高景气度,构建起制造业产业链粘性,形成出色的产业链配套能力。

冯明远曾在披露的产品定期报告中指出,中国产业升级未来将持续深化,当前时期正处于新一轮科技周期的初期阶段,未来几年A股市场依然是新兴科技主题引领的投资机会。

而陆彬的新基金汇丰晋信研究精选同时布局A股和港股,依然沿着四大核心方向,从中寻找具体的投资机会。

一是核心资产。关注内部分化,比较“基本面和估值”的匹配度以及投资回报率空间。当前,仍以电动车为代表的新能源行业投资机会为主,同时密切关注估值风险;二是指数权重股中的低估值价值类。大金融、大地产行业,估值和机构配置处于历史低位,政策或投资预期边际改变,看好这些行业估值修复的机会;三是PEG成长类。尤其是以高端装备、新材料和TMT中部分细分领域为代表;四是周期类。后续周期股中的投资机会或主要来源于“碳中和”和“农业”。

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